Záznam z jednání ONLINE
Vytvářejte záznam z jednáni a další povinné přílohy, ke sjednaným smlouvám. Napojíme se váš systém. Podepište přes SMS.
Z vašeho MENU
Poradci se prokliknou přímo z menu vašeho portálu do FINDOK, a to bez vyplňování přihlašovacích údajů. Propojíme se s vaším systémem. Uživatel se dostane jedním klikem rovnou na vyplňování formulářů.
Kontrola licencí
Evidence licencí automaticky zkontroluje oblasti, které chce poradce s klientem sjednat. Bez platné licence poradce do oblasti nemůže.
Vyplnění údajů
Údaje klienta si stáhneme z vašeho systému nebo založíme klienta nového. Vzájemným propojením systémů s FINDOK
Vaše formuláře
Ve FINDOK vám poběží vaše formuláře, které do systému převedeme. Využijte formuláře od XXXX a integrací tím zrychlíte až o 95%.
Zrychlené vyplnění
Co známe, už podruhé nevyplňujeme. Poradce vyplní údaje, které systém nezná a tím zkompletuje všechny formuláře
Generování PDF
Hotové formuláře se sloučí do jednoho PDF souboru, který se podepíše SMSkou na místě nebo do půlnoci na dálku. Klient dostane vše do emailu.
FUNKCE
SMS podpis
Údaje o klientech a smlouvách přehledně a rychle k nalezení.
Příprava asis
Žádné uzávěrky, vyplácejte měsíčně, týdně nebo každý den.
Sjednavač
Napojení na sjednavač produktů. Automatické rekalkulace a předvyplnění.
BankID podpis
Vše podepíšete na dálku přes BankID podpis. Žádná tiskárna ani pošta.
BrokerPool a MLM
Pravidla struktury a kariéry podle Vás. Žádné obchodní kompromisy.
WS pojišťoven
Dlužné pojistné a konce smluv jsou aktualizovány automaticky.
eDdokumenty
Automatické předvyplnění, hlídání chyb. SMS nebo BankID podpis.
Aktivity
Automatické příležitosti. Plánování schůzek, telefonátů a úkolů.
Náš tým
Zdeněk
CEO
Lukáš
Developer
Daniel
Developer
Honza
Developer
Michal
Developer
Tomáš
Servery
VÝHODY, KTERÉ VÁS IHNED POSUNOU
Branding systému podle vás
Barvy, název, i doména je nastavena pro vaší firmu. Naše logo ani copyright nikde není.
SMS nebo BankID podpis
Obchodníci podepíšou dokument s klientem na dálku. Žádná tiskárna, žádná pošta.
Automatické zdvojené zálohy
Data jsou uložena v Praze a v Brně. Jakákoliv nenadálá událost datacentra neohrozí vaší firmu.
13 let zkušeností ve financích
Tvoříme software pro finanční poradenství mnoho let. Nastavíme efektivní firemní procesy.
Vyhledávání napříč celým systémem
Zrychlení práce je základ. Ve FINDOK najdete vše ihned. Zadejte: čísla, jména, RČ, SPZ, …
Vývoj software na míru
Vytvoříme pro vás nové funkce nebo upravíme současné moduly, podle vašich potřeb.